Posez des questions

La clé d'une bonne gestion de patrimoine

Sommaire du fonds documentaire

De nombreux clients nous consultent alors qu’ils ont déjà un conseil patrimonial attitré, qui les suit. Enfin… officiellement.

Et pourtant, les questions qu’ils nous posent font référence aux fondations de la bonne gestion de patrimoine.

Vous avez le droit de poser des questions. Et c’est notre devoir de vous répondre. Pour que vous compreniez l’intérêt de faire certaines choses avant qu’il ne soit trop tard.

Nombreux sont ceux parmi vous qui n’osent pas poser de questions. Pour différentes raisons, mais, la plupart du temps, c’est parce que les choses vous sont mal expliquées. Et cela est dû au fait que tous les conseillers patrimoniaux ne sont pas à l’aise avec les concepts fondamentaux du patrimoine, le but de la gestion de patrimoine, et l’importance fondamentale de certaines choses comme le temps qui passe.

C’est pour cette raison que vous devez vous assurer l’assistance d’un conseil patrimonial dont la formation est pluridisciplinaire. C’est essentiel à l’heure actuelle, où la plupart des conseillers en gestion de patrimoine qui se présentent à vous, sont, en réalité, de simples courtiers. Et, forcément, ça limite leur champ d’action, mais également les services qu’ils peuvent vous proposer.

Très souvent, quand il y a une incompréhension, un point qui n’est pas clair dans votre esprit, vous n’agissez pas. Même si la stratégie patrimoniale mise en place est la bonne pour vous, le fait ce ne pas avoir tout compris, peut vous faire hésiter. On vous comprend.

Dans ce cas, vous ne devez pas hésiter à demander à votre conseil patrimonial de vous expliquer ce que vous n’avez pas compris. N’ayez ni peur, ni honte. Parce que la peur et la honte n’existent pas.

Ce qui existe, ce sont des solutions pour vous, personnalisées pour vous et votre famille. Mais, comme le temps est un facteur très important pour bien gérer votre patrimoine, ces solutions ne sont pas disponibles indéfiniment – c’est le fisc qui fait les choses comme ça l’arrange, et il joue contre vous.

Posez des questions. Vraiment. Sans retenue. Parce que ces questions vont vous permettre de préciser votre pensée – et votre conseil patrimonial vous épaulera à ce sujet. Le fait de poser des questions va vous permettre de faire remonter vos vrais besoins. C’est cela qui fait que les questions que vous posez sont très précieuses.

Ce sont les questions qui vous permettent de bâtir une stratégie. C’est aussi pour cette raison qu’il est très important que vous discutiez de vos objectifs patrimoniaux en famille.

Pour faire le point sur votre patrimoine et atteindre vos objectifs, prenez contact avec nous.