Mise en place d'une stratégie de portefeuille patrimonial

Profitez de nombreux avantages !

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L’incertitude économique et politique s’impose de plus en plus. Et bientôt, ce sera une constante avec laquelle il faudra composer. Donc, autant se préparer dès à présent.

Une expatriation, une relocalisation, ce sont des projets qui peuvent être décidés dans l’instant, mais qui doivent être mûris dans le temps. Vous ne devez pas faire les choses dans l’urgence. Planifiez votre projet. Clarifiez vos intentions et vos attentes.

Et surtout, faîtes-vous épauler par un conseil patrimonial.

De nombreux conseillers en gestion de patrimoine – la très grande majorité d’entre eux, pour dire les choses clairement – se focalisent quasi-exclusivement sur des données financières. Or, selon la nature et l’importance de vos projets, d’autres paramètres, plus importants et plus pertinents, doivent être pris en compte.

Pour soutenir vos projets et assurer leur réalisation, vous pouvez recourir à de nombreuses stratégies. Parmi toutes celles que vous pouvez emprunter, la mise en place d’un portefeuille patrimonial est primordiale.

Un portefeuille patrimonial vous permet de faire beaucoup de choses et, comme nous l’avons dit, il peut s’adapter à vos projets et leur donner corps.

Il possède des vertus très intéressantes pour une transmission de patrimoine.

Mais il peut aussi vous procurer de nombreux bienfaits dans la gestion de votre patrimoine quotidienne. Ce qu’il y a de très intéressant avec la stratégie du portefeuille patrimonial, c’est qu’elle s’adapte à tous les projets de vie, y compris et surtout les plus ambitieux.

Une bonne gestion de patrimoine doit correspondre à vos objectifs et choix de vie. Mais, au-delà même de ces aspects, elle doit vous apporter sérénité et souplesse.

Or, étant donné le contexte politique et économique actuel, les stratégies patrimoniales doivent être repensées. Parce que les choix de vie sont impactés et menacés. Il devient parfois nécessaire de les redéfinir. Il ne faut, d’ailleurs, pas hésiter à les satisfaire en utilisant toute la palette d’outils à votre disposition.

Or, cette palette de possibilités, cette boîte à outils, tous les gestionnaires de patrimoine ne l’ont pas. Ils ne peuvent donc pas tous vous en faire profiter, quand bien même ils vous tiendraient un discours différent.

Prenez garde à la dimension financière des choses : même si c’est un critère important qui doit être pris en compte, plus votre patrimoine est important, moins ce critère est pertinent.

En tout état de cause, tout doit commencer par un audit de votre patrimoine. Cela vous permet de mettre en lumière les étapes nécessaires à la réalisation de vos projets. Et surtout, cela vous donne un cadre. Un point de repère qui vous apaisera.

Pour mettre en place vos projets sereinement, contactez-nous.